El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa junto al consejero delegado de la entidad, Onur Genç, para defender la opa no solicitada de casi 12.400 millones en acciones sobre el Sabadell. Torres ha adelantado que algunos accionistas del Sabadell están interesados en vender, ha confiado en que el Gobierno apreciará el movimiento, ha dicho que no habrá salidas “traumáticas”, no ha descartado la aparición de ofertas competidoras y ha recordado que no hay margen para mejorarla. Los mensajes principales han sido los siguientes:
Interés en el accionariado del Sabadell. “Ha habido inversores del Sabadell que han contactado con nosotros para una oferta como la que presentamos”, ha afirmado Torres. Algunos de ellos son “relevantes”, aunque su porcentaje de capital no se conocerá hasta el fin del periodo de aceptación". En la conferencia con analistas a primera hora de la mañana, había asegurado: “Hemos contactado con accionistas del Sabadell para conocer su impresión” y “hemos recibido expresión de interés”. “A los accionistas del Sabadell les daría la enhorabuena”, ha afirmado.
El rechazo del Gobierno y las autorizaciones. “Confío en que el Gobierno apreciará las bondades de la operación”, ha afirmado Torres. El presidente del banco “respeta la opinión” del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que rechaza la opa. La operación “va a apoyar mucho más a la economía” porque se va a pagar "más impuestos y repartir más crédito”, ha dicho.
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La opa requiere el visto bueno del BCE, la CNMV, la CNMC y las autoridades de competencia de Reino Unido o EE.UU. Permitiría al BBVA sumar más del 50% del capital del Sabadell, recibir dividendos y consolidar las cuentas, pero no hacer una fusión por absorción, que requeriría el visto bueno del Ministerio de Economía. “Respetamos la opinión expresada por el Gobierno y confiamos en que el Gobierno y el resto de autoridades acaben apreciando la operación”. El banco ya ha contactado con los supervisores como el, BCE o el Banco de España.
“No es un plan B” y “no hay margen de mejora”
El rechazo del Sababell. “Lo fácil habría sido abandonar el proyecto tras el rechazo del Sabadell, pero no es por lo que nos pagan, así que tenemos la responsabilidad de defender a los accionistas y presentarles a los del Sabadell la propuesta para que decidan”, ha dicho, antes de decir que “respeta” la opinión del consejo del banco catalán. “Esto no es un plan B, sino honrar lo que veníamos haciendo”, había comentado antes ante los analistas.
Sobre el “caballero blanco” y el margen de mejora. Sobre la posibilidad de que aparezca alguna oferta competidora, ha afirmado que “es factible que pueda haber otras empresas con interés en una oferta competidora”. En todo caso, no habría guerra de opas porque el BBVA “ya ha dicho que no ve margen de mejora”.
Hubo un encuentro “presencial” con Oliu y ya no le garantiza la vicepresidencia
Contactos presenciales en abril. Torres ha desvelado que a mediados de abril tuvo un “encuentro presencial” con el presidente del Sabadell, Josep Oliu, al que trasladó “el interés del BBVA por una fusión”. “Nos emplazamos a entregarle la propuesta el 30 de abril, pero una filtración impidió que el encuentro tuviera lugar y precipitó los acontecimientos”.
Condiciones de la propuesta. Ha confirmado que “todo se mantiene” con respecto a la propuesta inicial, incluida la doble sede corporativa y el uso parcial de la marca Sabadell. Sin embargo, “no es el momento de hablar de gobernanza corporativa”, en alusión a la propuesta de dar una vicepresidencia y tres consejeros al banco catalán.
“No hay carácter no amigable”
Sobre la amistad y la hostilidad. El presidente del BBVA ha dicho que la aproximación “ahora es distinta”. Sin embargo, ha afirmado que “en ningún momento ha habido un carácter no amigable ni hostil”.
Precio en acciones. Ha calificado la opa de “extraordinariamente atractiva” incluso “sin incluir un componente en efectivo”. “Creo que nuestra propuesta puede dar cifras superiores” a los 2.400 millones de euros de exceso de capital que el Sabadell se ha comprometido a distribuir entre sus accionistas.
Dice que apuesta por Catalunya y que no es intención interferir en la campaña electoral
Catalunya. “Es una apuesta decidida por Catalunya, por esa zona de España en la que ya tenemos una zona relevante”, ha asegurado. “Sería poco inteligente que quisiéramos crecer en ese territorio si no tuviéramos una visión positiva” y se respetarán los centros operativos, ha afirmado.
La campaña electoral catalana. Torres ha reconocido que este episodio “ocurre en el último tirón de la campaña”. “Nada más lejos de nuestra intención. Los tiempos han tenido que ver con las filtraciones y la idea no era el absoluto que el plan fuera tan rápido”, ha señalado.
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Habrá recorte de plantilla, pero “no traumático”
Recortes de plantilla. Torres ha afirmado que “puede haber en el corto plazo algunas salidas de personas”, pero el BBVA tiene “mucha experiencia” en hacerlo “con medidas no traumáticas y con programas que suelen tener una enorme aceptación de la plantilla”.
El calendario. El folleto de la oferta, ha explicado, se presentará en menos de dos semanas, tras lo que se irán recabando las autorizaciones regulatorias, en un proceso que podría durar “unos seis meses”, en los que debería celebrarse una junta de accionistas del BBVA para aprobar una ampliación de capital. En ese momento se iniciará el periodo de canje, que podría durar “unos meses más”. En total, serían ocho meses.
CaixaBank seguiría por delante, se necesitan “sectores de más dimensión”
Las dudas sobre la competencia. Torres ha asegurado que en España hay oferta bancaria suficiente y que “en todas las métricas de cuota de mercado el grupo resultante estaría por debajo de CaixaBank”. Ha asegurado que “no se restringirá el crédito a las empresas” porque, si fuera así, la operación no se haría.
Grupos más grandes. Por contra, considera que “en Europa se necesitan sectores empresariales de mayor dimensión, con escala suficiente de competir a escala global”. “Esto es un paso en este camino”, ha afirmado. “Al BCE le gusta que haya consolidación y entidades más grandes, con operaciones transfronterizas y su opinión está del lado favorable”, ha indicado.
Alicante, Villarejo y una contraopa por Unicaja
Alicante. La sede social del grupo futuro estaría en Bilbao, donde se encuentra el domicilio del BBVA. Alicante perdería la sede social del Sabadell. “Somos conscientes de la importancia den desarrollar la actividad en esta región”, ha dicho sobre la provincia valenciana.
Caso Villarejo. “No hay ninguna afectación”, ha afirmado ante la posibilidad de que pueda abrirse juicio oral contra el banco por este asunto.
¿Una contraopa por Unicaja? ¿Podría contraatacar el Sabadell opando a Unicaja? “Sería una circunstancia que tendría un camino más complicado, en la medida en que por la legislación de ofertas deberían plantearlo a su junta general”, ha señalado. “No es algo que temamos”.
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